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拨云见日:谁才是“5G概念股”?

 
作者:ag娱乐  来源:ag真人  时间:2020-11-14 05:57  点击:
 

  与5G关联的30家上市公司分别是大唐电信、紫光国微、移远通信、俊知集团、亨鑫科技、摩比发展、信维通信、硕贝德、沪电股份、深南电路、东山精密、高斯贝尔、大富科技、春兴精工、武汉凡谷、欣天科技、长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、通鼎互联、光迅科技、中际旭创、新易盛、华工...

  发布时间:2020-04-13 11:04来源:通信产业网作者:高超 党博文

  作为最新一代通信技术,5G一被提出就被资本市场看好,特别是5G商用以来,5G成为资本市场热捧的概念。而随着5G新基建推动,5G概念更成为资本市场关注焦点,那么究竟哪些上市公司与5G关联最强?哪些公司又是借5G题材“哗众取宠”?

  在过去两个月时间里,中央4次提及新基建相关内容,2次提及5G网络,这显示了5G在新基建中的重要地位。与此同时,已有13个省(市、区)发布了2020年重点项目投资计划,总投资额达33.83万亿元,其中将有数十万亿元投向新基建。

  据赛迪顾问预测,5G正式商用后,5G产业2020年将带动约4840亿元的直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。

  随着多重利好政策的相继出炉,尤其是三大运营商几次集采招标,5G概念更受热捧,成为市场热点。尽管全球市场因疫情蔓延而受到打击,全球各主要股市股指起起落落,甚至曾多次触及熔断,但是5G概念关注度不减。

  但不可否认,5G正成一个比较宽泛的概念,“5G是个筐,什么都往里装”,5G概念厂商、5G题材股票、5G基金名目繁多,也“鱼龙混杂”。究竟谁才是5G最关联企业?本文拟在上海、深圳、香港三地上市的5G概念公司为对象,从专业角度分析它们与5G的关系、发展能力,勾勒中国5G上市公司产业活力图。

  5G产业链相关企业数量庞杂,据不完全统计,以5G为概念,在沪深港上市的中国公司就超过130家,还有数倍于这个数字的非上市企业。

  总体而言,5G产业关系可以分为5G设备技术服务提供商、5G网络应用服务商和客户。其中,5G设备技术服务提供商包括各类通信厂商、建筑公司;5G网络应用服务商主要是指电信运营商,也包括基于电信运营商的应用集成商;客户包括to B、to C客户。

  5G概念上市公司,主要集中在5G设备技术服务提供商之列,它们当中除了终端厂商可以以个人为直接客户之外,基本都以电信运营商为客户,它们之下又可以分为若干细分的产品、技术、服务提供商和它们的供应商。无疑,电信运营商在其中居于关键支配地位。

  5G设备技术服务提供商根据不同的业务、产品和服务,可以细分为多个不同领域。

  第一类是5G主设备商。华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星、思科均属于该大类。这些主设备商又向下辐射多个产业链集群,比如基站芯片、PCB印刷电路板、射频器件等。其中,基站芯片供应商有华为、英特尔、高通等,PCB供应商有深南电路、沪电股份等,射频器件供应商则有大富科技、武汉凡谷等。

  第二类是5G配套解决方案供应商。这部分又可以细分为小基站、天馈系统、室分系统、微波通信等多个细分门类。其中,小基站供应商有京信通信、三维通信、邦讯技术等;天馈系统供应商有京信通信、俊知集团、亨鑫科技、摩比发展等。

  第三类是5G网络建设服务商。这类企业负责通信网络的规划、设计、建设、优化和维护,主要企业有中国铁塔、中国信息通信服务、宜通世纪、中贝通信等。

  第四类是其他网元供应商,比如光纤光缆、光模块、SDN/NFV设备等。其中,光纤光缆典型厂商有长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技等;光模块厂商有光迅科技、中际旭创、华工科技、新易盛等;SDN/NFV设备厂商有华为、中兴通讯、爱立信、烽火通信、星网锐捷等。

  第五类是5G智能终端供应商。这部分企业主要生产销售智能手机、CPE等终端产品,有华为、中兴通讯、小米、OPPO、vivo等。而在此分类下有辐射了一批产业链厂商,比如手机芯片、射频天线、存储、CMOS、ODM、话筒麦克风、代工等多个门类。其中,5G手机芯片厂商有华为海思、高通、联发科、三星、紫光展锐等;射频天线厂商有信维通信、硕贝德、大富科技等;存储厂商有索尼、三星、镁光、海力士、闪迪等;CMOS有索尼、三星、豪威科技等;ODM厂商有闻泰科技、华勤通讯、龙旗等;代工厂主要有和硕、富士康、台积电、三星等。

  那么,哪些企业与5G关联度高?《通信产业报》(网)基于企业的业务类型,所处领域,以及技术逻辑,从如下四个层面由大到小判断5G关联度。

  基于上述四个维度,我们选取基站、芯片模组、天馈系统、射频器件、光纤光缆、光模块、通信建设等七大类别,选择它们的代表公司,分析它们的产业角色、能力,并给出与5G的关联度分析。

  5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线G的“基础设施建设”,基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署,基站通常分为宏基站和微基站,目前国内正在规模建设的5G基站以宏基站为主,宏站设备主要由华为、中兴、爱立信等公司提供。此外,由于5G大量业务发生在室内场景,因此5G基站时代,小基站建设也将成为建设重点,在小型微型基站方面,以京信通信、数知科技、邦讯技术等企业持续在室内网络覆盖耕耘发力。

  据统计,在上海、深圳和香港三地上市的基站厂商超过15家,综合实力最强的有四家,分别是中兴通讯、京信通信、数知科技和邦讯技术。另外,三维通信、日海智能、南京熊猫、盛路通信、北讯集团、宜通世纪也在基站领域有一席之地。

  中兴通讯(000063.SZ)是全球四大通信设备供应商之一,其拥有通信业界完整的、端到端的产品线和融合解决方案,产品覆盖基站、终端、芯片等全领域。在5G基站方面,中兴推出的5G AAU产品将行业最宽的400MHz带宽和最轻的22kg重量合二为一,400MHz带宽可以很好地支持N78全频段上的共享共建或频谱整合的需求,22kg的超低重量满足欧洲国家23kg以下可单人安装的要求,极大提升5G站点施工的便利性,降低人力和时间需求,加快速率节省成本,这也是目前3.5G频段上最具竞争力的产品之一。

  京信通信 5G业务有80%以上将发生在室内,如何解决室内覆盖难题,是打造5G网络全覆盖的重要一环,京信通信作为通信与信息解决方案及服务提供商,基于场景化创新,推出了一系列5G小站产品,并且联合Intel,基于Flex RAN平台开发云小站,使得5G云小站可以适应室内大容量场景和室外深度覆盖场景,并且,京信通信推出的5G sub-6室外型CPE提供了相对低成本的固定无线接入解决方案,以帮助未能接入可靠宽带的用户连接网络,5G时代,具有很大增长空间。 数知科技

  在网络覆盖方面,数知科技(300038.SZ)以智慧灯杆为突破口切入5G超密集组网催生的小基站需求。结合自身基于大数据、AI技术在智慧城市多场景下的创新产品及解决方案,以智慧灯杆作为城市物联网布局的基础支点,发挥智慧灯杆在城市数据感知端的核心作用,目前,数知科技在全球范围内拥有5大高端技术研发中心和3大产业基地,以及50多家分子公司,对于存量的通信塔资源,数知科技配合运营商的规划来部署5G设备;对于增量的智慧灯杆等资源,数知科技目前已在雄安、福建的部分地区实现了5G设备的覆盖。

  博威科技和博威通讯做为邦讯技术全资子公司,其LTE小基站支持全频段产品,形成TDD+FDD、公网+专网的产品和业务布局,在中国移动2015年小基站集采排名第二,并且在专网市场、广电市场实现了市场拓展。其企业级皮基站已经实现了频带内TD-LTE Advanced 载波聚合(4.5G技术)。当家庭基站一旦成为未来物联网、移动互联网入口级产品时,邦讯技术也将迎来新增长。

  5G芯片与5G模组是支撑5G设备的关键器件,不同于消费级芯片,基站芯片的技术更迭和门槛高企。基站芯片主要完成基带信号与射频无线信号的转换,目前,基站芯片提供商主要是高通、英特尔、华为等企业,而消费级芯片则可以广泛的归结为物联网芯片与模组。物联网芯片与模组在面对多场景需求的情况下会更加专业,在5G网络下,实现智能家居、智慧交通、智慧城市、车联网、智能通信等场景。目前,物联网芯片与模组提供商主以大唐电信、日海智能、紫光股份、移远通信等企业为代表。

  据统计,在上海、深圳和香港三地上市的芯片模组商共超过10家,综合实力最强的有四家,分别是大唐电信、日海智能、紫光股份和移远通信。另外,海特高新、闻泰科技、广和通和亚光科技等芯片模组厂商也极具研发实力,它们的不断推陈出新促进了全球芯片模组市场的百花齐放。

  中国信科旗下的大唐电信大唐电信(600198.SH)是国内具有自主知识产权的国家级高新技术企业和国家级企业技术中心,2019年,大唐电信基于“芯端云2.0”的发展战略,明确“成为领先的行业信息通信产品和解决方案提供商”的战略愿景,在车联网领域,大唐电信推出的LTE-V2X芯片也已部署产品开展多项试验用。在5G网络建设方面,大唐电信为通信网络提供统一精度的、可靠的时频同步系统,并且已在移动、联通、电信、电力、广电、军队等得到了大量应用,应用遍布全国31个省(市)及日本、中亚等海外市场。 日海智能 日海智能(002313.SZ)在2017年完成多次基于物联网行业的横向产业并购,快速具备了物联网“云+端”的基础业务能力,其自身也是聚焦云+5G+Al+IOT的发展战略,也是全球首家AIoT的创新企业,从2018年全球蜂窝物联网模组出货量来看,日海智能占据市场份额也位列三甲。

  2019年,日海智能子公司芯讯通无线科技(上海)有限公司和龙尚科技(上海)有限公司发布了3款同时支持3G、4G、5G多模和支持5G NR sub-6Hz 频段的5G模组,在5G模式下,可实现最高达4Gbps的下载速度,主要应用场景包括固定无线接入终端、多媒体视频终端、安防监控设备、智能工业制造、智能车载、移动办公等。 紫光国微 紫光国微(002049.SZ)是紫光集团有限公司旗下的半导体行业上市公司,专注于集成电路芯片设计开发业务,是领先的集成电路芯片产品和解决方案提供商。

  其中,由紫光国微推出的FPGA芯片也为推动5G通信技术的发展做出了贡献。PGT180H作为中国第一款自主知识产权千万门级高性能FPGA,广泛应用于通信网络、信息安全、数据中心、工业控制等领域,其集成了高速的SERDES、LVDS和DDR3接口,成功应用于5G基站中的数据交互和接口转换,在降低5G产品成本、提高5G产品集成度和可靠性方面,发挥着十分重要的作用。 移远通信

  作为物联网领域的龙头企业,移远通信(603236.SH)可提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。目前,移远通信产品广泛应用于无线支付、车载运输、智慧能源、智慧城市、智能安防、无线网关、工业应用、医疗健康和农业环境等众多领域,也因其优势也在于产品体现全面,2018年出货量市占率全球第一,2019年7月成功IPO之后的移远通信在5G时代具有更多的增长潜力。

  去年9月移远通信成功打通了基于3GPP 5G NR标准的毫米波(mmWave)模组First Call, RM510Q-GL是一款专为IoT/eMBB应用而设计的5G模组,支持mmWave与Sub-6GHz频段,并支持5G NSA和SA 两种模式。这款产品几乎覆盖了全球所有主流运营商,向后兼容LTE-A、3G网络,且内置GNSS定位功能和eSIM,支持USB 3.1和PCIe 3.0高速接口,适用于面向全球部署的移动终端,例如始终连接的PC(ACPC)、工业PDA、移动网关等。

  天馈系统主要分为基站侧和终端侧,天馈线都是负责信号发射、接收的关卡,天线性能的好坏是通信质量的核心。在5G网络建设中,5G天线G系统中的一个关键点,提供完整5G天馈系统解决方案则考验了一个厂商的综合实力,在这其中,主要的基站天线供应商以亨鑫科技、俊知集团、海天天线G终端方面,前期主要使用的Sub6GHz频段将采用多阶MIMO天线技术,将显著增加天线使用数量,目前终端设备天线的主要供货商以信维通信、硕贝德、麦捷科技为主。

  据统计,在上海、深圳和香港三地上市的天馈系统商共超过20家,综合实力最强的有四家,分别是亨鑫科技、俊知集团、硕贝德和信维通信。另外,三维通信、星网锐捷、通宇通讯、生益科技、东山精密、海天天线等企业也持续在天馈系统领域耕耘建设,为5G网络天面资源缓解压力。

  亨鑫科技(01085.HK)是以设计、制造无线通信用天线、射频电缆、射频元器件及基站天馈组件为主的大型高科技企业。业务分布欧洲、亚太、澳洲、东亚、中亚等70多个国家和地区,在14个国家和地区注册商标,是全球知名的无线接入系统方案提供商。

  目前,亨鑫科技全面推进“三化融合智能企业”建设,引领行业智能制造转型,全力推进 “四大转型”,全面服务于无线接入系统、移动通信、轨道交通、通信EPC、检测服务等领域,此前,亨鑫科技发布的5G无线覆盖天线和多系统融合天线G网络建设中也充分满足了大容量及热域的覆盖、4G/5G共同覆盖和室内大容量覆盖等不同场景、不同领域的多样化需求。

  俊知集团(01300.HK)是中国通信设备技术领域主导供应商。其先后主持制订了75%以上的通信天馈系统国家及行业标准,取得发明、新型专利136项,并作为组长单位,主持了国家“十三五”发展规划纲要中射频馈线及器件部分的编写。

  射频电缆系列作为俊知集团的拳头产品,连续9年行业排名第一,2019年,俊知集团射频电缆年产能增至30万公里。并且,俊知集团针对SUB 6G的各种设备已经达成批量出货,其中耦合型漏泄电缆与超柔型更是中国铁塔主要采购的天馈线G中高频基站射频连接器、功分器、耦合器也均取得了技术突破。

  信维通信(300136.SZ)是一家技术水平国内领先、致力于移动终端天线系统产品的研发、生产、销售及服务的高新技术企业及上市公司,主要产品为移动终端天线,可应用于手机、笔记本电脑及上网本等各类便携式移动终端通信设备,产品主要应用于手机行业,出销售移动终端天线产品外,信维通信还为客户提供移动终端天线系统设计方案和手机整机射频无线性能测试及解决方案。迄今为止,信维客户已经覆盖以小米为代表的国内外知名手机厂商和方案商以及ODM/OEM厂商。

  硕贝德(300322.SZ)是一家专业从事移动通信终端无线射频天线集研发、制造与销售为一体的高新技术企业,业务方向涉及移动智能终端天线、车载智能天线G天线G基站及终端天线产品都已经实现量产出货。

  硕贝德也是目前业内仅有的可以提供完整5G毫米波天线解决方案的厂商,截至目前,合计持有33项发明专利、119项实用新型专利、6项外观设计专利和1项美国专利商标局颁发的专利发明证书。

  在5G网络建设中,光纤光缆虽然不是5G的核心,但不可或缺。在5G前传、中传、回传以及汇聚层、核心层中,光纤光缆承担着设备间通信信号传输的责任,且使用量与基站数量成正比,因此5G网络规模部署,光纤光缆厂商也是受益者。

  据统计,在上海、深圳和香港三地上市的中国光纤光缆厂商超过10家,综合实力最强的有四家,分别是长飞光纤、烽火通信、亨通光电和中天科技。

  长飞光纤(601869.SH)是中国光纤光缆行业龙头企业之一,也是全球光纤预制棒、光纤光缆产量最大的企业,是行业内为数不多的掌握PCVD、OVD、VAD三种主流制棒工艺的光通信企业之一,拥有“上游原材料光纤预制棒光纤光缆解决方案”等一条完整的产业链条,并涉足同轴电缆、海缆、工业互联网、数据中心等相关产业。

  2019年,长飞光纤面向全球发布了5G全联接战略,为5G多种应用场景提供定制化的产品与解决方案。此外,长飞光纤还大力拓展中高端特种光纤产品市场,积极培育光模块、海底光缆等业务,打造较强的技术研发能力,持续构建市场核心竞争力。

  烽火通信(600498.SH)是中国信科旗下信息通信网络产品与解决方案提供商,也是老牌光通信龙头企业,业务涵盖光纤光缆、云计算、大数据、传送网、SDN/NFV、海洋通信等多个领域。

  该公司在光通信领域保持着高强度的研发投入,目前已经在边缘灵活接入、超大容量和超高速率以及网络智能化等方面居于领先地位;在5G传承载研究中,也率先推出ro、半有源等解决方案。

  亨通光电(600487.SH)是中国光通信民营企业的领军者,也是中国光通信五巨头之一,拥有光纤预制棒、光纤光缆、光模块、光传感、通信工程等较完整光通信产业链,同时涉足量子通信、大数据、智慧城市等多个领域,是光通信五巨头中多元化布局最全面的光通信企业之一。

  面向5G,亨通光电自主研发生产的超低损耗光纤、特种光纤进入市场规模化拓展阶段;大力推进5G不同应用场景的特种光缆研发;合作开发的一体化边缘数据中心项目顺利通过验收;已开发出多款100Gb/s速率硅光模块,并逐步形成量产,同时加快推进400Gb/s速率硅光模块的研发产业化。

  中天科技(600522.SH)是中国五大光通信厂商之一,也是中国海缆细分市场的领导者,主营产业涉及信息通信、智能电网、海洋装备、新能源、新材料、智能制造五大板块,多元化发展比较稳健。

  值得注意的是,该公司能够从云、管、端多维度为5G网络建设提供棒纤缆、器件、天馈线、网络设备及系统集成等多种基础设施及服务。其中,光电复合系列光缆、大芯数/高密度系列光缆、抗弯曲系列光缆能够为5G大容量传输效率提供了可靠保障。值得注意的是,中天科技在5G室分覆盖、新能源等领域与中国铁塔展开了深入合作,是后者主要供应商之一。

  与光纤光缆一样,光模块也是5G网络中的重要一环,是通信主设备与光纤光缆之间得连接媒介。

  在信息通信传输过程中,通信设备内部信息交流使用的是电信号,而光纤光缆只能传输光信号,因此需要光模块在信息发送端将电信号转换成光信号,方便光纤光缆传输,然后在接收端将光信号转换成电信号,接入通信设备,完成信息通信。

  不过,值得注意的是,5G网络最大的特色是大带宽、高速率,需要新一代光模块与其适配,因此25G、100G、200G、400G等光模块产品应运而生。目前,国内有多家上市企业能够生产上述速率的光模块产品,比如光迅科技、中际旭创、华工科技、新易盛等,而长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技等光纤光缆龙头企业也已进入该市场,补全产业链。

  中国信科旗下上市子公司光迅科技(002281.SZ)是全球为数不多的全市场(传输、数据、接入)、全技术(芯片、器件、模块、子系统)、全产品(有源、无源、集成)的光电子高科技企业,市场份额全球排名第四,其中在电信市场排名第三,在接入市场排名第一,在数据市场排名第六。

  2019年,光迅科技面向5G、数据中心等领域的多款25Gb/s速率半导体激光器芯片取得阶段性进展;面向5G前传(无线接入层)、中回传(汇聚层+核心网)等场景应用的光收发模块实现型号全覆盖;面向数据中心的400Gb/s高速光收发模块已完成样机开发;完成400G多模COB平台工艺能力建设,具备小批量交付能力,完成单模8通道的COB工艺平台搭建。

  中际旭创(300308.SZ)全资子公司苏州旭创是业内领先的高端光通信收发模块的供应商,产品覆盖了10Gb/s、25Gb/s、40Gb/s、100Gb/s、400Gb/s等不同速率的光模块,主要服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络和电信传输网络等领域的国内外客户。

  苏州旭创在高端光通信收发模块产品研发和设计领域、成本管控及经营管理上均具有较大优势。其中,该公司的40G和100G产品出货量保持业内领先,同时400G高速光通信模块及5G通信光模块新产品的研发能力也处于业内领先地位,特别是400G新产品正在小批量供应重点客户。此外,在国内5G无线市场,苏州旭创也取得了良好的份额和订单,并实现批量交付。

  华工科技(000988.SZ)旗下子公司华工正源是国内少数几家技术领先的光电子器件及模块厂商之一。

  在5G通信领域,华工正源通过解决高速光电信号的技术难题,推出从25G至400G的全系列产品,实现5G产品全覆盖。其中,25G光模块产品已成功进入全球四大设备商,光纤直驱,单纤双向,波分复用等全部推出批量可发货产品。

  未来,华工正源将持续发挥光电系统整合方面的优势,通过对核心技术的持续投入,在400G和未来800G系列产品上持续领跑。

  新易盛(300502.SZ)专注于光模块的研发、制造和销售,是近年来国内光电子器件领域崛起的新贵。该公司成立至今,成功开发了不同型号光模块产品超过2800种,运用领域覆盖了数据宽带、电信通讯、Fttx、数据中心、安防监控和智能电网等行业,能为客户提供定制化的产品服务和一揽子解决方案。

  2019年至今,该公司加强高速率光模块、5G相关光模块的研发,并在高速率光模块、5G相关光模块、光器件相关研发项目取得多项突破,是国内少数批量交付100G光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业,并成功出样业界最低功耗的400G系列光模块产品。

  射频器件是基站设备的基础零部件,在无线通信中主要发挥两方面的作用,即在发射信号过程中将二进制信号转换成高频率的无线电磁波信号;在接收信号的过程中将收到的电磁波信号转换成二进制数字信号。

  适用于移动通信基站的射频器件主要有滤波器、放大器、双工器、合路器等,且以滤波器为重。

  一般来讲,每个滤波器覆盖相应的频段。由于5G时代将增加通信频段,尤其是高频率通信频段,滤波器将成为基站射频器件中的核心受益部件,市场规模有望达到4G的4.5倍。根据IMT-20205G推进组预测,到2020年全球移动终端(不含物联网设备)数量将超过100亿台,中国将超过20亿台。随着全球联网设备增多,射频前端系统需求量增多,滤波器的需求量自然增多。

  鉴于此,射频元器件板块上市厂商需要特别关注,这其中以大富科技、武汉凡谷、春兴精工、欣天科技为佼佼者。

  大富科技(300134.SZ)是国内领先的移动通信基站射频器件领域的上市龙头企业,亦是全球知名的滤波器供应商,拥有二十年通信射频技术和滤波器全流程大批量制造的经验积累,现已成为华为、爱立信、诺基亚、康普等全球领先的移动通信设备商的长期合作伙伴。

  2019年,在深耕4G通信系统的同时,大富科技开展了5G滤波器相关技术的前瞻性开发和创新。特别是在面向5G的介质产品领域,该公司已经拥有从陶瓷粉末研制、制胚、成瓷、金属化到调试全流程的核心技术,同时实现了制胚、成瓷、调试等核心环节自动化设备的自主化,顺利实现了纵向一体化的垂直整合。

  武汉凡谷(002194.SZ)是移动通信天馈系统射频器件独立供应商,专注于发展移动通信天馈系统射频器件的核心技术,特别是滤波器系列产品(双工器、合路器、塔顶放大器等)。

  随着5G正式商用,武汉凡谷推进5G陶瓷介质滤波器的研发、认证、生产爬坡、量产进程。目前部分型号的陶瓷介质滤波器产品已经通过了客户阶段性认证,多个型号的“全金属”形态及“金属腔体+介质谐振杆”形态的5G小型化滤波器已批量销售。

  春兴精工(002547.SZ)是通信射频器件及其精密轻金属结构件领域的领先企业。该公司以射频技术为核心,主要提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案,已与华为、爱立信、诺基亚、三星等厂商形成稳固的合作关系。

  2019年,春兴精工对5G通信领域持续进行产品升级,陶瓷介质滤波器实现量产。不仅如此,该公司投资建设的金寨春兴精工5G科技产业园项目于金寨现代产业园区开工建设。该产业园主要生产加工制造5G通信滤波器(含陶瓷滤波器)、天线、通讯射频器件、精密铝合金结构件等。项目占地398亩,总投资20亿元。全部建成达产后,可达到移动通讯射频器件65万件,精密铝合金结构件680万件的年产能力。

  欣天科技(300615.SZ)是国内少数几家从事移动通信产业中射频金属元器件及射频结构件的研发、生产和销售的国家高新技术企业之一,主要产品为射频金属元器件,具体包括谐振器、电容耦合片、电容耦合杆、介质等,主要用于移动通信基站中的射频器件。

  作为5G相关配套企业,欣天科技与下游众多国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系,生产的射频金属元器件已进入诺基亚、新美亚、伟创力、康普等知名通信设备制造商的采购名单,成为上述企业5G基站、高端服务器等相关产品的主要元器件。

  通信建设公司主要负责通信网络的设计与建设,比如无线基站站址规划、塔类建设和维护、室分系统设计与布设等,其施工实力的高低直接影响信息通信网络质量的优劣,是5G新基建产业链中不可或缺的一环。

  相比其他领域,通信建设领域的公司数量是最多的,也是进入门槛较低的行业。但是在这个行业中,也有一些巨无霸企业,比如中国铁塔和中国通信服务。此外,宜通世纪与中贝通信也是该行业的小巨人。

  中国铁塔(00788.HK)是一家中国最主要的通信铁塔基础设施服务提供商之一,塔类业务、室分业务和跨行业站址应用与信息业务是该公司三大主要业务。其中,塔类业务收入占比约95%。

  该公司的主要客户是中国三大运营商,不仅负责运营商现有铁塔、室内分布系统的维护和运营,而且根据运营商5G网络建设需求,寻找站址资源并建设新的铁塔和室分系统。预计2020年三大运营商将新建50万左右5G基站,使5G基站总数超过60万个。不过按照运营商的规划,这些新建5G基站大多是同站址4G基站的升级和替换,导致新建铁塔的需求量相对较少,而室分系统业务所占比重不足5%,因此今年运营商5G网络建设对中国铁塔业绩会带来一定增长,但增长幅度可能不会太大。

  中国通信服务(00552.HK)为运营商等客户提供从设计、施工到项目监理的电信基建服务,在服务的一体化程度、服务的规模化和服务的专业水准方面均居于市场领导地位。据了解,该公司的客户主要是三大运营商和中国铁塔,亦有部分非运营商集团客户及海外客户。

  2020年,中国加快5G网络的部署,除了给该公司带来在网络基础设施建设与运营维护等方面的传统业务机遇以外,更会带来包括在行业数字化转型、工业互联网,以及相应的物联网维护运营支撑等各方面的新需求。上述新需求的出现,以及结合集团近几年在各行业所打造的丰富智慧解决方案和累积的宝贵实践经验,将在未来为该公司带来持续和重要的战略业务机遇。

  宜通世纪(300310.SZ)是一家提供通信网络技术服务和系统解决方案的高新技术企业,主要业务为电信运营商和设备商提供包括核心网、无线网、传输网等全网络层次的通信网络工程建设、维护、优化等技术服务。据悉,2019年,该公司一体化维护业务已经在中国移动13个省公司开展,并拓展中国铁塔河南、海南、天津、陕西等地多个项目,运营中国联通和中国电信等运营商多个省市的项目。

  在5G方面,宜通世纪重点启动5G网络架构研究、5G无线G核心网信令关键技术研究、5G软硬采、软采信令解码平台研究、5G智能运维技术研究,初步完成了5G信令软硬采信令平台研究的90%。未来,该公司将积极拓展新的区域和新兴业务市场,服务与产品并重,从通信产品和服务领域向物联网、大数据、智慧医疗等新兴信息服务领域延伸。

  中贝通信(603220.SH)的主营业务以通信网络建设为主,同时兼顾通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务。该公司主要产品包括通信网络建设服务、通信与信息化集成服务、通信网络优化与维护服务、通信网络规划与设计服务。

  2019年,随着5G网络建设在各地启动,中贝通信参与了中国移动武汉、上海、广州、沈阳等地的5G无线基站建;与湖北电信、葛洲坝电力等公司签署了战略合作协议,围绕智慧城市、IDC机房建设、智能电网等领域进行合作,联合提供政府及电力、交通等行业基于5G与物联网应用的智能解决方案。

  基于5G关联度分析,我们给出与5G关联度最高的10个上市企业,也给出30家与5G关联度高的上市企业。

  与5G强关联的这10家上市公司分别是中兴通讯、京信通信、三维通信、邦讯技术、日海智能、南京熊猫、剑桥科技、共进股份、华脉科技、数知科技,它们主要集中在5G无线G产业链中的核心厂商,它们提供的产品亦是5G网络部署中不可或缺的组成。

  与5G关联的30家上市公司分别是大唐电信、紫光国微、移远通信、俊知集团、亨鑫科技、摩比发展、信维通信、硕贝德、沪电股份、深南电路、东山精密、高斯贝尔、大富科技、春兴精工、武汉凡谷、欣天科技、长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、通鼎互联、光迅科技、中际旭创、新易盛、华工科技、中国铁塔、中国信息通信服务、宜通世纪、中通国脉、中贝通信,它们主要集中在芯片、模组、天线、馈线、光纤光缆、光器件、射频器件、PCB电路板、通信建设等多个领域,是5G产业链中重要的支撑厂商,为5G网络部署提供基础产品和服务。

  在中国上市公司当中,5G相关上市企业无疑是其中最具科技硬核、最具发展潜力的集群。5G上市公司也是中国5G产业的代表与缩影。

  从5G上市公司分析,中国已经形成技术领先、规模庞大、基础扎实、生态完善的5G产业链,也涌现了大批主导企业和领域隐形冠军。比如无线通信板块的中兴通讯、光通信板块的长飞光纤、天馈线板块的俊知集团、射频元器件板块的大富科技、通信建设板块的中国铁塔等,无论是创新能力,还是产业规模在国内外5G市场中都具有很强的竞争力。但与此同时,也应看到,中国厂商在一些关键领域,比如芯片、滤波器、高频器件等产品方面还有一些差距。在充满想象的5G应用领域,产业链还有更大的创新空间。

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